Delhaize Group

Bruxelles,  Belgique -  8 septembre 2010 -  Le Groupe  Delhaize, le distributeur
alimentaire  belge  international  (Euronext  Bruxelles  :  DELB,  NYSE : DEG) a
annoncé  aujourd''hui  le  lancement  d''une  offre  privée  d''échange (l'' « Offre
d''Echange ») des obligations à 9,00 % échéant en 2031 et des obligations à 8,05
%  échéant en  2027 émises par  sa filiale  Delhaize America,  LLC (les « Titres
Existants   »)  détenus  par  des  Détenteurs  Eligibles  contre  des  nouvelles
obligations  à 5,70% échéant  en 2040 émises  par la  SA Groupe  Delhaize (les «
Nouvelles Obligations »).

L''Offre  d''Echange aura lieu aux conditions énoncées dans un offering memorandum
daté  du 8 septembre 2010 et dans  la letter of transmittal  qui y est relative.
L''Offre  d''Echange  est  seulement  faite,  et  la  documentation  d''offre  sera
seulement  remise, aux détenteurs  de Titres Existants  qui auront certifié leur
statut de (1) qualified institutional buyer, tel que défini par la Règle 144A du
Securities  Act américain de 1933, tel qu''amendé (le « Securities Act »), ou (2)
de  personnes qui  sont ailleurs  qu''aux Etats-Unis,  qui ne  sont pas  des U.S.
persons,  tel que défini par la Regulation S  du Securities Act, et qui sont des
non-U.S.  qualified offerees,  tel que  défini dans  l''offering memorandum (un «
Détenteur Eligible »).

L''Offre d''Echange est soumise à certaines conditions, en ce compris la condition
que  des Titres Existants soient valablement présentés, et non retirés, de sorte
que  de  Nouvelles  Obligations  d''un  montant  en principal d''au moins USD 375
millions soient émises en échange de Titres Existants.

Les  Détenteurs Eligibles de Titres Existants  qui auront présenté ces Titres au
plus tard à 17h00 ET, le 21 septembre 2010, recevront une prime additionnelle de
première  présentation,  sous  réserve  d''extension  de  ce  délai par le Groupe
Delhaize.

L''Offre d''Echange expire à 23h59 ET, le 5 octobre 2010, sous réserve d''extension
ou de clôture anticipée par le Groupe Delhaize. Les Titres Existants présentés à
l''Offre d''Echange pourront être valablement retirés à tout moment jusqu''à 17h00
ET,  le 21 septembre 2010, sous  réserve d''extension par  le Groupe Delhaize (le
«Délai  de Retrait»),  et ne  pourront ensuite  plus être  retirés, excepté dans
certaines  circonstances  limitées  où  des  droits additionnels de retrait sont
requis  par la loi. Les Titres Existants  présentés à l''Offre d''Echange après le
Délai  de Retrait  ne pourront  ensuite plus  être retirés,  sauf dans certaines
circonstances où des droits additionnels de retrait sont requis par la loi.

  » Avertissements

Les  Nouvelles Obligations n''ont pas été et  ne seront pas enregistrées au titre
du  Securities Act  ou d''une  autre législation  américaine relative aux valeurs
mobilières.  Par  conséquent,  les  Nouvelles  Obligations  ne  peuvent pas être
offertes   ou   vendues   aux   Etats-Unis,  sauf  en  cas  d''enregistrement  ou
d''application  d''une  exemption  à  l''obligation  d''enregistrement  au  titre du
Securities  Act  ou  d''une  autre  législation  américaine  relative aux valeurs
mobilières.

L''Offre  d''Echange et l''offre des Nouvelles Obligations ne sont pas et ne seront
pas adressées au public dans un quelconque pays, en ce compris la Belgique. Dans
un  Etat membre de l''Espace Economique Européen, l''Offre d''Echange et l''offre de
Nouvelles   Obligations  peuvent  seulement  être  faites  au  titre  d''une  des
exceptions prévues à l''article 3(2) de la Directive européenne 2003/71/EC, telle
qu''implémentée  dans  l''Etat  membre  concerné.  L''Offre d''Echange et l''offre de
Nouvelles  Obligations  n''ont  pas  été  et  ne  seront  pas  approuvées  par la
Commission bancaire, financière et des assurances.
Ce   communiqué  de  presse  ne  constitue  pas  une  offre  de  vendre  ou  une
sollicitation  d''offre  d''acquérir  de  quelconques  valeurs mobilières. L''Offre
d''Echange  est formulée exclusivement dans l''offering memorandum et la letter of
transmittal  y relative,  et seulement  à l''attention  des personnes et dans les
pays où elle est permise en vertu de la loi applicable.

Les  documents  relatifs  à  l''Offre  d''Echange  seront  délivrés  seulement aux
détenteurs  de  Titres  Existants  qui  auront  complété  et  renvoyé une lettre
d''éligibilité  confirmant qu''ils  sont des  investisseurs éligibles pour l''Offre
d''Echange.  Les détenteurs de Titres Existants qui désirent obtenir une copie de
la lettre d''éligibilité peuvent contacter Global Bondholder Service Corporation,
qui  est l''agent  d''information pour  l''Offre d''Echange,  au +1-212  430-3774 ou
+1-866-857-2200 (appels gratuits aux Etats-Unis).

  » Groupe Delhaize

Le  Groupe Delhaize  est un  distributeur alimentaire  belge international actif
dans  six pays et présent  sur trois continents. A  la fin du deuxième trimestre
2010, son  réseau de vente était constitué de 2 740 magasins. En 2009, le Groupe
Delhaize a réalisé des revenus de EUR 19,9 milliards et un bénéfice net (part du
Groupe)   de   EUR   514 millions.   Fin   2009, le  Groupe  Delhaize  employait
approximativement  138 000 personnes. Le  Groupe Delhaize  est coté sur Euronext
Bruxelles (DELB) et sur le New York Stock Exchange (DEG).

Ce  communiqué  de  presse  est  disponible  en  français,  en néerlandais et en
anglais,   et   peut   être   lu   sur  le  site  internet  du  Groupe  Delhaize
http://www.groupedelhaize.com.  Les questions peuvent être envoyées par e-mail à
investor@delhaizegroup.com.

  » Contacts

  Geert Verellen:   + 32 2 412 83 62
Aurélie Bultynck: + 32 2 412 83 61



               INFORMATIONS SUR LES DECLARATIONS PREVISIONNELLES

Certaines déclarations contenues ou incorporées par référence dans ce communiqué
de  presse, ainsi  que certaines  autres déclarations  écrites et  orales faites
parfois  par le Groupe Delhaize et ses représentants autres que celles relatives
à  un fait passé, qui ont trait  aux activités, événements ou développements que
le  Groupe  Delhaize  prévoit  ou  anticipe  qu''ils se produiront ou pourront se
produire  dans le futur,  en ce compris,  sans y être  limités, les déclarations
concernant notre intention d''échanger des Titres Existants valablement présentés
pour  de Nouvelles  Obligations dans  l''Offre d''Echange,  sont des prévisions au
sens  du Private  Securities Litigation  Reform Act  américain de  1995 qui sont
sujettes  à des risques et des incertitudes. Ces prévisions peuvent généralement
être   identifiées   par   l''emploi  d''expressions  telles  que  "perspectives",
"prévoir",  "anticiper",  "devra",  "devrait",  ou  tout autre mot ou expression
similaire.  Il  n''y  a  aucune  certitude  que le Groupe Delhaize clôturera avec
succès l''Offre d''Echange prévue actuellement. Les résultats réels peuvent varier
significativement  de ceux prévus, en fonction de divers facteurs incluant, sans
y  être  limités,  des  changements  du  contexte économique général ou dans les
marchés  du Groupe Delhaize, les  changements de comportement des consommateurs,
les   changements  des  taux  d''inflation  ou  de  change,  les  changements  de
législation  ou  règlement.  Des  risques  et  incertitudes supplémentaires, qui
pourraient  entraîner des différences  importantes entre les  résultats réels du
Groupe  Delhaize  et  les  résultats  indiqués  ou  implicites  dans  de  telles
déclarations prévisionnelles, sont décrits dans l''offering memorandum et dans la
letter  of transmittal y relative et  dans le rapport annuel (document 20F) pour
l''année   se   terminant  le  31 décembre  2009 et  dans  les  autres  documents
enregistrés  par  le  Groupe  Delhaize  auprès  de  la  Securities  and Exchange
Commission  américaine, ces facteurs de risque y étant incorporés par référence.
Le  Groupe Delhaize ne s''engage en aucun  cas à actualiser les développements de
ces  facteurs de  risque ou  à annoncer  publiquement la  révision d''une  de ces
déclarations prévisionnelles mentionnées dans le présent communiqué, ou encore à
apporter  des  corrections  visant  à  refléter des événements ou développements
futurs.


[HUG#1443089]





Communiqué en format pdf: 
http://hugin.info/133961/R/1443089/387304.pdf




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Source: Delhaize Group via Thomson Reuters ONE
  

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